Deuda: el Gobierno llegó a un acuerdo con acreedores y se encamina a salir del default

El Ministerio de Economía emitió un comunicado confirmando los rumores. Extendió el plazo de adhesión a la nueva oferta argentina hasta el 24 de agosto para realizar el canje. El Gobierno mejoró el monto de pago y ajustó fechas.

En la madrugada de este martes, el Gobierno nacional anunció que llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los tres grupos de acreedores más importantes, para canjear u$s 64.800 millones de títulos emitidos en el extranjero. En el comunicado anunció una extensión hasta el 24 de este mes del plazo de adhesión de los bonistas para realizar el canje.

De esta forma, el Ministerio de Economía anunció que llegó a una acuerdo con los representantes del Grupo Ah Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje, los tres grupos mayoritarios que venían rechazando las ofertas nacionales.

El comunicado emitido por la cartera que dirige Martín Guzmán destacó que esto «les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo».

«La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los ‘Acreedores que brindan Respaldo’) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo», informó el Ministerio en la madrugada del martes.

De esta forma, el Gobierno anuncia que «Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio».

Sin embargo, Economía también aclaró que las modificaciones no significan «aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora».

Los pagos: 

  • Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.
  • Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.
  • Los nuevos bonos 2030 en USD y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.
  • Los nuevos bonos 2038 en USD y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

«Tal como se contempla en la Invitación, los tenedores de los bonos denominados en Euros y CHF podrán canjear sus bonos por los nuevos bonos denominados en USD, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en Euro/CHF/USD como se exhiba en la página FXC del monitor de precios Bloomberg, o por cualquier fuente de cotización reconocida seleccionada por los bancos colocadores a su sola y absoluta discrecionalidad si Bloomberg no estuviera disponible, o estuviese manifiestamente errónea, a las o alrededor de las 12.00 pm hora de Nueva York el día 6 de agosto de 2020», anuncia el Gobierno.

«En consecuencia, los límites de emisión sobre los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses se aumentarán para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitación original y la Invitación revisada», finaliza el comunicado.